金山網(wǎng)訊 1月15日，興業(yè)銀行在全市場首次以“玉蘭債”模式發(fā)行銀行自貿(mào)區(qū)主體境外債券，發(fā)行規(guī)模30億元人民幣，期限3年，票面利率1.95%，較初始價(jià)格指引大幅收窄50個(gè)基點(diǎn)，本次債券募集資金專項(xiàng)用于信息通訊、先進(jìn)材料、生物醫(yī)藥等新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域。

本次發(fā)行標(biāo)志著“玉蘭債”發(fā)行人類型進(jìn)一步擴(kuò)容，吸引了銀行、券商、資管、保險(xiǎn)等多類型投資機(jī)構(gòu)積極參與，峰值認(rèn)購倍數(shù)超過4.3倍，創(chuàng)造玉蘭債券峰值訂單規(guī)模及認(rèn)購倍數(shù)歷史記錄，有效拓寬自貿(mào)區(qū)金融機(jī)構(gòu)離岸融資渠道，助力人民幣國際化。

發(fā)行階段，興業(yè)銀行在香港舉行國際交易路演，上海清算所、本筆債券全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿人及40余家投資人代表出席。“本次發(fā)行創(chuàng)市場之先，首次將自貿(mào)區(qū)政策優(yōu)勢與離岸人民幣工具深度耦合，為全球投資者提供了更具吸引力的人民幣資產(chǎn)配置選擇。下一步，我行將不斷探索發(fā)行多幣種境外債券，持續(xù)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)引入長期、穩(wěn)定、低成本的離岸資金活水。”興業(yè)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

“玉蘭債”是上海清算所和歐洲清算銀行于2020年聯(lián)合推出的創(chuàng)新金融產(chǎn)品，通過境內(nèi)外金融基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通模式，為中資企業(yè)在國際市場融資提供支持。（劉耀成）